序號(hào)

評(píng)審項(xiàng)目

評(píng)分細(xì)則

單項(xiàng)分?jǐn)?shù)/權(quán)重

3

受托服務(wù)經(jīng)驗(yàn)及能力

截止至2025年12月31日，投標(biāo)人受托年金管理資產(chǎn)規(guī)模：

1、投標(biāo)人受托年金管理資產(chǎn)規(guī)模＞2500億元得10分；

2、2000億元＜受托年金管理資產(chǎn)規(guī)模≤2500億元得6分；

3、受托年金管理資產(chǎn)規(guī)模≤2000億元得3分；

4、不提供證明材料的得0分。

注：提供2025年末的《全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖并加蓋公章。

10

4

2021-2025年受托管理集合計(jì)劃長(zhǎng)期綜合投資管理業(yè)績(jī)

人社部公布參選機(jī)構(gòu)受托管理年金集合計(jì)劃近五年累計(jì)綜合收益情況。

根據(jù)人社部公布的2021-2025年度全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要，以2021-2025年參選機(jī)構(gòu)受托管理所有集合計(jì)劃的規(guī)模加權(quán)收益率作為當(dāng)年集合計(jì)劃收益率r，即r=(集合計(jì)劃1資產(chǎn)金額*集合計(jì)劃1當(dāng)年加權(quán)平均綜合收益率+集合計(jì)劃2資產(chǎn)金額*集合計(jì)劃2當(dāng)年加權(quán)平均綜合收益率+……+集合計(jì)劃n資產(chǎn)金額*集合計(jì)劃n當(dāng)年加權(quán)平均綜合收益率)/(集合計(jì)劃1資產(chǎn)金額+集合計(jì)劃2資產(chǎn)金額+……+集合計(jì)劃n資產(chǎn)金額)。2021-2025年集合計(jì)劃累計(jì)收益率=(1+r2021)*(1+r2022)*(1+r2023)*（1+r2024）*（1+r2025）-1。

2021-2025年集合計(jì)劃累計(jì)收益率第一名（20分）；第二名（17分）；第三名（14分）；第四名（11分）；第五名（8分）；第六名及以后（5分）如集合計(jì)劃設(shè)立時(shí)間晚于2021年，則按實(shí)際公布年份計(jì)算。

注：提供《全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖并加蓋公章。

20

6

受托管理集合計(jì)劃含權(quán)組合收益收益穩(wěn)定性

投標(biāo)機(jī)構(gòu)受托集合計(jì)劃含權(quán)益類組合近五年（2021-2025）各年度的平均收益率與同期人社部披露的集合計(jì)劃含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益水平對(duì)比：

五個(gè)年度均達(dá)到或超過同期人社部披露的集合計(jì)劃含權(quán)益類組合的，得滿分5分，每存在一個(gè)年度收益水平低于人社部披露同類組合加權(quán)平均收益水平的扣減1分，扣完為止。

注：提供受托管理機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站披露各年度的《集合型企業(yè)年金計(jì)劃管理情況》及同期人社部披露的報(bào)告截圖并加蓋公章，未提供不得分。

5

7

受托管理集合計(jì)劃含權(quán)組合近五年收益水平

投標(biāo)機(jī)構(gòu)受托集合計(jì)劃含權(quán)益類組合近五年（2021-2025）平均收益率排名。

排名第一的機(jī)構(gòu)得5分；

排名第二的機(jī)構(gòu)得3分；

排名第三的機(jī)構(gòu)得2分；

排名第四的機(jī)構(gòu)得1分；

其他排名不得分。

注：提供受托管理機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站披露各年度的《集合型企業(yè)年金計(jì)劃管理情況》報(bào)告截圖并加蓋公章，未提供不得分。

5

序號(hào)

評(píng)審項(xiàng)目

評(píng)分細(xì)則

單項(xiàng)分?jǐn)?shù)/權(quán)重

3

受托服務(wù)經(jīng)驗(yàn)及能力

截止至2024年12月31日，投標(biāo)人受托年金管理資產(chǎn)規(guī)模：

1、投標(biāo)人受托年金管理資產(chǎn)規(guī)模＞2500億元得10分；

2、2000億元＜受托年金管理資產(chǎn)規(guī)模≤2500億元得6分；

3、受托年金管理資產(chǎn)規(guī)模≤2000億元得3分；

4、不提供證明材料的得0分。

注：提供2024年末的《全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖并加蓋公章。

10

4

2021-2024年受托管理集合計(jì)劃長(zhǎng)期綜合投資管理業(yè)績(jī)

人社部公布參選機(jī)構(gòu)受托管理年金集合計(jì)劃近四年累計(jì)綜合收益情況。

根據(jù)人社部公布的2021-2024年度全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要，以2021-2024年參選機(jī)構(gòu)受托管理所有集合計(jì)劃的規(guī)模加權(quán)收益率作為當(dāng)年集合計(jì)劃收益率r，即r=(集合計(jì)劃1資產(chǎn)金額*集合計(jì)劃1當(dāng)年加權(quán)平均綜合收益率+集合計(jì)劃2資產(chǎn)金額*集合計(jì)劃2當(dāng)年加權(quán)平均綜合收益率+……+集合計(jì)劃n資產(chǎn)金額*集合計(jì)劃n當(dāng)年加權(quán)平均綜合收益率)/(集合計(jì)劃1資產(chǎn)金額+集合計(jì)劃2資產(chǎn)金額+……+集合計(jì)劃n資產(chǎn)金額)。2021-2024年集合計(jì)劃累計(jì)收益率=(1+r2021)*(1+r2022)*(1+r2023)*（1+r2024）-1。

2021-2024年集合計(jì)劃累計(jì)收益率第一名（20分）；第二名（17分）；第三名（14分）；第四名（11分）；第五名（8分）；第六名及以后（5分）如集合計(jì)劃設(shè)立時(shí)間晚于2021年，則按實(shí)際公布年份計(jì)算。

注：提供《全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖并加蓋公章。

20

6

受托管理集合計(jì)劃含權(quán)組合收益收益穩(wěn)定性

投標(biāo)機(jī)構(gòu)受托集合計(jì)劃含權(quán)益類組合近四年（2021-2024）各年度的平均收益率與同期人社部披露的集合計(jì)劃含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益水平對(duì)比：

四個(gè)年度均達(dá)到或超過同期人社部披露的集合計(jì)劃含權(quán)益類組合的，得滿分5分，每存在一個(gè)年度收益水平低于人社部披露同類組合加權(quán)平均收益水平的扣減1分，扣完為止。

注：提供受托管理機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站披露各年度的《集合型企業(yè)年金計(jì)劃管理情況》及同期人社部披露的報(bào)告截圖并加蓋公章，未提供不得分。

5

7

受托管理集合計(jì)劃含權(quán)組合近四年收益水平

投標(biāo)機(jī)構(gòu)受托集合計(jì)劃含權(quán)益類組合近四年（2021-2024）平均收益率排名。

排名第一的機(jī)構(gòu)得5分；

排名第二的機(jī)構(gòu)得3分；

排名第三的機(jī)構(gòu)得2分；

排名第四的機(jī)構(gòu)得1分；

其他排名不得分。

注：提供受托管理機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站披露各年度的《集合型企業(yè)年金計(jì)劃管理情況》報(bào)告截圖并加蓋公章，未提供不得分。

5